Перестрахование в Казахстане: как работает защита крупных рисков

Перестрахование — это механизм, с помощью которого страховая компания передаёт часть принятого риска другой страховой или перестраховочной организации. Для клиента договор страхования при этом не меняется: ответственность перед страхователем по-прежнему несёт компания, выдавшая полис. Перестрахование помогает страховщику сохранять финансовую устойчивость, принимать крупные объекты и своевременно выполнять обязательства при значительных убытках.

Особенно важен этот инструмент при страховании промышленных предприятий, авиации, энергетики, строительства, грузов, ответственности и других рисков, где возможный ущерб намного превышает обычный размер выплаты. Грамотно сформированная программа позволяет распределить последствия одного события между несколькими профессиональными участниками рынка.

Зачем страховой компании перестрахование

Даже устойчивый страховщик не должен концентрировать слишком большой риск на собственном балансе. Пожар на крупном заводе, авария на инфраструктурном объекте или серия убытков из-за одного природного явления способны привести к выплатам сразу по нескольким договорам. Поэтому страховщик определяет собственное удержание — сумму, которую готов покрыть самостоятельно, — а превышение передаёт перестраховщикам.

• Защита капитала: крупный убыток меньше влияет на платёжеспособность компании.
• Рост страховой ёмкости: страховщик может принимать более дорогие и сложные объекты.
• Стабилизация результата: выплаты становятся предсказуемее в разные периоды.
• Экспертиза: международные партнёры помогают оценивать инженерные, природные и отраслевые риски.
• Диверсификация: ответственность распределяется между несколькими участниками.

Основные формы перестрахования

Факультативное перестрахование

Каждый риск рассматривается отдельно. Страховщик направляет партнёру сведения об объекте, страховой сумме, условиях защиты и результатах оценки. Перестраховщик вправе принять предложение полностью, частично либо отказаться. Такой подход подходит для уникальных объектов и нестандартных рисков, но требует больше времени на согласование.

Облигаторное перестрахование

Стороны заранее заключают договор, по которому определённая категория рисков автоматически передаётся в установленных пределах. Это ускоряет работу и обеспечивает стабильную ёмкость страхового портфеля. В договоре фиксируются лимиты, исключения, территория, период действия, порядок расчётов и урегулирования убытков.

Пропорциональные и непропорциональные программы

В пропорциональной программе премия и убыток распределяются между сторонами в согласованной доле. В непропорциональной защите перестраховщик подключается, когда убыток превышает установленный приоритет. Конкретная структура зависит от портфеля, вероятности крупных событий и допустимой нагрузки на капитал.

Что перестрахование означает для клиента

Страхователь обычно не взаимодействует с перестраховщиком напрямую. Он подаёт заявление, документы и получает выплату у той страховой компании, с которой заключён договор. Наличие качественной перестраховочной защиты — положительный фактор, однако оно не заменяет проверку лицензии, финансовой устойчивости, условий полиса и практики урегулирования.

Как формируется надёжная программа

До размещения риска страховщик собирает сведения об объекте, анализирует историю убытков, меры безопасности, географию и возможный максимальный ущерб. Для предприятия могут потребоваться инженерный осмотр, описание технологических процессов, планы противопожарной защиты и данные о непрерывности бизнеса.

1. Определяется страховая стоимость и вероятный размер максимального убытка.
2. Устанавливаются собственное удержание страховщика и необходимый лимит защиты.
3. Выбираются форма договора и состав перестраховщиков.
4. Согласуются исключения, франшизы, оговорки и порядок уведомления об убытке.
5. Проверяются рейтинги, юрисдикция и финансовая устойчивость партнёров.
6. Программа регулярно пересматривается с учётом портфеля и новых угроз.

Перестрахование и обязательные виды страхования

Услуги по обязательным видам страхования оказывают только страховые компании, имеющие соответствующую лицензию. Перестраховщик не продаёт физическому лицу обязательный полис вместо лицензированного страховщика. Он участвует во внутреннем распределении риска между профессиональными организациями и помогает прямому страховщику поддерживать устойчивость.

На что обратить внимание бизнесу

При страховании крупного объекта полезно уточнить, предусмотрено ли перестрахование, каков размер собственного удержания страховщика и существуют ли ограничения по отдельным опасностям. Эти сведения не всегда раскрываются в полном объёме, но клиент вправе запросить понятное объяснение структуры защиты и порядка выплаты.

Необходимо внимательно сопоставить страховую сумму с действительной стоимостью имущества, проверить перечень рисков, исключения, франшизу, территорию и требования к уведомлению. Заниженная стоимость или неполные сведения об объекте могут осложнить урегулирование независимо от качества перестраховочной программы.

Цифровизация и новые риски

Современный рынок использует электронный обмен данными, автоматизированный учёт договоров и аналитические модели катастрофических событий. Одновременно растёт значение киберрисков, климатических факторов, перерывов в производстве и зависимости от поставщиков. Для таких угроз особенно важны точные данные, единые формулировки договора и прозрачная цепочка участников.

Краткий вывод

Перестрахование в Казахстане является важной частью финансовой устойчивости страхового рынка. Оно увеличивает способность компаний принимать крупные риски, снижает концентрацию возможных убытков и открывает доступ к международной экспертизе. Для страхователя главным остаётся прямой договор: лицензированный страховщик отвечает за условия полиса, рассмотрение заявления и выплату, а перестраховочная программа усиливает его способность исполнить эти обязательства.

Памятка страхователю

• Проверяйте лицензию и реквизиты страховой компании.
• Читайте правила и договор до оплаты премии.
• Уточняйте исключения, франшизу и сроки уведомления.
• Храните полис, платёжные документы и переписку.
• Сообщайте об изменениях риска в течение срока страхования.

Перестрахование на сегодняшний день является очень актуальной как для игроков отечественного страхового рынка, так и для наших иностранных партнеров. В последние годы в связи с законодательными инициативами казахстанского регулятора перестрахование претерпело серьезные изменения в части пруденциального регулирования. Как развивался казахстанский перестраховочный рынок последние 7 лет и как изменения скажутся на дальнейшем развитии перестраховочного рынка пойдет речь в этой статье.

Количественный состав участников страхового рынка за последние 7 лет  практически не изменился. По состоянию на 1 января 2012 года на страховом рынке Казахстана осуществляют лицензированную деятельность 38 страховых организаций, из них 31 компания по общему страхованию и 7 компаний по страхованию жизни, а также 14 страховых брокеров и 85 актуариев. Необходимо отметить, что в последние годы наблюдается рост числа  лицензированных актуариев, по сравнению с 2005г. их количество выросло почти втрое.

Динамика страховых премий (176 млрд тенге в 2011 против 67 млрд. в 2005г., увеличение в 2,63 раза)  и страховых выплат (11 млрд тенге в 2005г. и 43 млрд. тенге в 2011г.) свидетельствует о количественном и качественном росте рынка.

За последние два года после снижения объемов в период финансового кризиса на страховом рынке отмечается увеличение объема сборов страховых премий, что, прежде всего, связано с активизацией кредитования населения банковским сектором, а также увеличением деловой активности корпоративного сектора.

Необходимо отметить, что влияние финансового и экономического кризиса на страховой рынок оказалось незначительным. Страховые организации поддерживают высокий уровень рентабельности за счет низких показателей убыточности, а рост собственного капитала страховщиков свидетельствует о значительном увеличении емкости страхового рынка Казахстана.

Перестраховочные премии выросли с 27 млрд. тенге в 2005году (доля от страховых премий - 40,30%) до 65 млрд тенге в 2011г. (доля страховых премий - 36,93%). Что касается перестраховочных выплат, то основной тенденцией к сожалению остаётся очень низкий уровень возмещений от перестраховщиков нерезидентов. В 2011 году передано в перестрахование свыше 64 млрд. тенге, а возврат перестраховочных выплат  составил около 8 млрд тенге (около 13%). Кроме того, значительная часть перестраховочных премий передается за рубеж. За период с 2005г по 2010 г. в структуре переданных премий, процент переданных премий нерезидентам практически не меняется. Только лишь в 2011г. наблюдается снижение переданных премий нерезидентам в относительном выражении с 89% (2010г.) до 78% в 2011 г. По перестраховочным премиям, принятых от нерезидентов наблюдается рост и самый пик приходится на 2009г. - свыше 11 млрд. тенге принято в перестрахование.

В основном иностранные риски размещаются на казахстанском рынке, как напрямую цедентами, так и при участии как местных, так и иностранных страховых (перестраховочных) брокеров.

За последние два года наблюдается значительный спад сбора премий из-за рубежа. Ранее, как правило, на местный рынок предлагались в перестрахование имущественные, авиационные, космические риски, различные виды ответственности, а также пропорционально размещались приоритеты облигаторных договоров, которые размещались на западе или же исключения из покрытий по облигаторным программам.

В последнее время, местные страховые компании стали более осторожно и выборочно принимать иностранные риски, принимая во внимание высокую убыточность по данным проектам. Изменилась и географическая структура перестрахования.             В 2011г. произошло перераспределение между странами: на первом месте - РК (22%) (в 2010г. - РФ), Российская Федерация на втором месте -20% (в 2010г. -Великобритания 22%), далее Великобритания - 14% (в 2010г.- РК 11%) и т.д.

Казахстанское содержание  с 11% в 2010г. увеличилось до 22%  в 2011г. Данное изменение произошло связи с  внесением изменений в законодательные акты. Принятие новых законодательных мер придали новый импульс к дальнейшему развитию страхового рынка.

В соответствии с принятыми НПА теперь минимальный размер маржи платежеспособности или гарантийного фонда страховой организации увеличивается на сумму обязательств передаваемых перестраховочных премий по действующим договорам перестрахования в зависимости от рейтинговой оценки перестраховщика. Ранее  минимальный размер маржи платежеспособности или гарантийного фонда страховой организации увеличивался на сумму передаваемых перестраховочных премий. Сравнение условий перестрахование приведено в таблице:

Очевидно, что снижение процентной нагрузки на минимальную маржу платежеспособности, но изменение базы применения с объема перестраховочных премий на объём обязательств по премиям  значительным образом увеличивает нагрузку на капитал страховщика в случае низкорейтингового перестрахования.

Кроме того серьезные изменения коснулись требований к максимальному размеру собственного удержания (СУ) по отдельному страховому риску в зависимости фактической маржи платежеспособности (ФМП). Для наглядности при сравнении изменения представлены в таблице.  

Кроме этого введены дополнительные требования при перестраховании риска у перестраховщика-нерезидента РК с рейтингом ниже «А-». Цедент должен:

- часть риска предложить в перестрахование СК резидентам РК;

- условия перестрахования должны быть идентичны условиям, предложенным ПО нерезидентам РК;

- предложить  риск в перестрахование  местным СК в количестве не менее 5 для КОС и не менее 3 для КСЖ. Срок акцепта - не менее 3-х рабочих дней.

- в случае отказа ПО резидента РК, направить предложение иным ПО РК до достижения общего количества ПО 10 для КОС и 5 для КСЖ

На мой взгляд, законодательные инициативы регулятора приведут к:

1. Увеличению казахстанского содержания в сделках по перестрахованию
2. Увеличению капитализации местного страхового рынка за счет сокращения оттока денежных средств за рубеж.
3. Повышению прозрачности сделок по перестрахованию.
4. Пересмотру андеррайтинговых/перестраховочных политик местных страховых компаний.

5. Повышению концентрации рисков на местном страховом рынке.

Наконец, следует отметить, что казахстанские страховщики вполне в состоянии повысить свои балансовые показатели и способность удерживать принимаемые риски, если откажутся от соперничества и взаимного недоверия, что позволит им в будущем оставлять себе наиболее качественные и прибыльные части страхового бизнеса, имеющегося в Казахстане.

Все указанные меры, как бы они ни были приняты - поодиночке или все вместе, способны обеспечить долгосрочное развитие и прибыльность казахстанского страхового рынка.